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Linde Umsatzwachstum lässt nach
31.10.2011
Société Générale
Paris (aktiencheck.de AG) - Peter Clark und Patrick Lambert, Analysten der Société Générale, stufen die Aktie von Linde (ISIN DE0006483001 / WKN 648300) weiterhin mit "buy" ein.
Linde habe für das dritte Quartal ein EBITDA von 804 Mio. EUR, ein EPS von 1,89 EUR und einen Free Cash Flow von 376 Mio. EUR gemeldet. Die Société Générale-Analysten hätten ein EBITDA von 806 Mio. EUR sowie einen Gewinn von 1,90 EUR je Aktie erwartet. Das Umsatzwachstum im Gasegeschäft habe sich insbesondere in Europa und Nordamerika deutlich abgeschwächt. Das Unternehmen habe die Vorgabe eines Umsatz- und Gewinnwachstums für dieses Jahr bestätigt und halte am EBITDA-Ziel für 2014 von 4 Mrd. EUR fest.
Linde sei weltweit die Nummer zwei im Gasebereich und erziele mehr als 30% des Umsatzes in den Emerging Markets. Von daher halte man den KGV-Abschlag von 10% gegenüber den Peers für überzogen. Die EPS-Prognose der Société Générale-Analysten sei für 2011 mit 7,47 EUR bestätigt und für 2012 von 7,37 EUR auf 7,49 EUR angehoben worden. Daraus ergebe sich für die Linde-Aktie ein KGV von jeweils 15,5. Das Kursziel werde auf Sicht von zwölf Monaten mit 122,00 EUR beibehalten.
Vor diesem Hintergrund halten die Analysten der Société Générale an ihrem "buy"-Rating für den Anteilschein von Linde fest. (Analyse vom 31.10.11) (31.10.2011/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
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Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen betreuen die analysierte Gesellschaft am Markt. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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